Seite A
     aus „Mrs. Down-the–hill“
A1 PANorama (Musyl) 2:21

     aus „Wanderbares Österreich“
A2 Du nur, nur Du (Musyl/Joseppa) 1:49
A3 Intro (Musyl) 2:42
A4 Komm heim (Musyl/Joseppa) 2:21
A5 Haupt-Thema (Musyl/Joseppa) 1:43

     aus „Österreich, das Land, in dem der Winter stattfindet“
A6 Schneequartett-Menuett (Musyl) 1:33
A7 Mother nature (Musyl/Joseppa) 2:24
A8 High society (Musyl) 1:02
A9 Follow me (Musyl/Joseppa) 1:16

     aus „Poidl & Mitzitant“ (C.F.)
10 Dara Bidnwatschga (Musyl/Pollanz) 3:35

Seite B
     aus dem Film-Musical „Was macht der Wind, wenn er nicht bläst?“
B1 Ein Freund ging nach Amerika (Musyl/Rosegger) 3:33
B2 Jodler (arr.: Musyl/Joseppa) 1:14

     aus „Das Portrait“
B3 Rainy Day (Musyl/Joseppa) 2:31

     aus „Steiermark“
B4 Styria, Collage (Musyl/Joseppa) 1:18

     aus „WM Schladming '82“
B5 The Power of Gold (Musyl/Joseppa) 4:03

     aus dem bereits unveröffentlichten Film „Traumatorium H.G.H.“
B6 Windorgel (Musyl) 4:43
B7 Good night (Musyl/Joseppa) 0:27